兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下(xi马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么à)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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